平安人壽發行12億美元境外債券拓寬直接債務融資渠道:百家樂研究分析
百家樂研究分析描述::導讀:
日前,平安人壽宣布完成12億美元高級債券發行。平安人壽介紹,這是公司首次嘗試境外發行債券,也是第一個在境外資本市場發行高級債券的中國保險公司。發行的12億美元債券中,3年期7億美元、票面利率2.375%;5年期5億美元,票面利率2.875%。
平安人壽表示,此次債券的發行,旨在進一步拓寬直接債務融資渠道,優化資本結構,降低綜合債務成本,
增強公司支持海外“一帶一路”戰略實施能力,助力公司海外投資發展,提升公司資本實力和競爭力。
公開信息顯示,2015年9月,國家發改委發布了《關于推進企業發行外債備案登記制管理改革的通知》,平安人壽本次債券發行是自通知生效后首只由境內主體直接到境外發行的美元債券。